法蘭泰克完成Voithcrane股權(quán)交易 國(guó)際化邁入新篇章

2018年9月，法蘭泰克公告，擬以法蘭泰克奧地利控股公司作為收購(gòu)主體，出資4900萬(wàn)歐元（約3.89億人民幣）收購(gòu)RVH和RVB100%股權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H & Co KG （以下簡(jiǎn)稱“Voithcrane”）100%控股。本次交易各方于2018年9月11日簽署了《股份購(gòu)買協(xié)議》。

2018年12月11日晚間，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“法蘭泰克”）發(fā)布收購(gòu)股權(quán)交割完成公告。公告顯示，2018年12月10日，本次交易各方共同簽署了《交割備忘錄》等法律文件，確認(rèn)全部交割條件均已達(dá)成，法蘭泰克根據(jù)《股份購(gòu)買協(xié)議》的約定支付了全部交易對(duì)價(jià)款，RVH與RVB的股權(quán)轉(zhuǎn)移至法蘭泰克奧地利控股公司名下，公司已完成本次交割事宜。自交割完成之日起，法蘭泰克奧地利控股公司直接持有RVH和RVB的100%股權(quán)，并最終持有Voithcrane 100%股權(quán)。

收購(gòu)歐洲起重機(jī)高端品牌，產(chǎn)品技術(shù)雙互補(bǔ)

Voithcrane公司總部位于奧地利林茲，是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為特種起重機(jī)及物料搬運(yùn)解決方案的研發(fā)、制造、安裝及售后服務(wù)的公司，主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化起重機(jī)、冶金起重機(jī)、電磁吸盤起重機(jī)、真空吸盤起重機(jī)、堆垛起重機(jī)、抓斗起重機(jī)等。該公司在特種起重機(jī)行業(yè)擁有超過60年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品以技術(shù)創(chuàng)新、安全可靠享譽(yù)歐洲市場(chǎng)，在汽車、金屬、鋼鐵、木材等行業(yè)中享有良好的口碑。

Voithcrane 作為特種起重機(jī)及物料搬運(yùn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化、智能化的物料搬運(yùn)技術(shù)，產(chǎn)品能夠更好的滿足未來工廠自動(dòng)化、智能化、無(wú)人化的發(fā)展方向，以及專業(yè)的服務(wù)、過硬的品牌。

通過本次收購(gòu)，法蘭泰克將進(jìn)一步強(qiáng)化在智能制造領(lǐng)域的布局，快速獲得國(guó)際領(lǐng)先的自動(dòng)化、智能化物料搬運(yùn)解決方案的研發(fā)和制造技術(shù)，向客戶提供全球領(lǐng)先的智能化裝備，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)物料搬運(yùn)行業(yè)的智能化升級(jí)。同時(shí)，也將使法蘭泰克獲得歷史悠久的高附加值品牌、領(lǐng)先成熟的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，提升公司在中高端起重機(jī)及物料搬運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略；并將有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場(chǎng)，增強(qiáng)品牌影響力。本次收購(gòu)對(duì)法蘭泰克未來業(yè)務(wù)發(fā)展有著積極影響，有利于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

標(biāo)的公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，將顯著增厚公司業(yè)績(jī)

根據(jù)法蘭泰克此前公告，RVH、RVB、Voithcrane三家公司在2017年2月1日至2018年1月31日稅后凈利潤(rùn)為465.47萬(wàn)歐元，約合人民幣3,699.65萬(wàn)元，占法蘭泰克2017年度凈利潤(rùn)的57.97%。Voithcrane長(zhǎng)期以來都擁有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，保持著較高的盈利能力。2017/2018財(cái)年Voithcrane公司沒有銀行負(fù)債，EBITDA率19%，凈利潤(rùn)率13.2%。未來，Voithcrane 將不斷滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的對(duì)特種起重機(jī)及自動(dòng)化、智能化物料搬運(yùn)解決方案的需求，持續(xù)推出差異化產(chǎn)品和解決方案，拓展更廣泛的行業(yè)應(yīng)用并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全球其他地區(qū)，進(jìn)一步提升銷售規(guī)模與盈利水平。

本次交易的順利完成，使得RVH、RVB、Voithcrane三家公司納入法蘭泰克合并報(bào)表范圍，將提高公司的盈利水平。

海外市場(chǎng)拓展已有顯著成效，進(jìn)一步推動(dòng)全球戰(zhàn)略開展

近年來，Voithcrane憑借先進(jìn)的技術(shù)、安全可靠的性能及專業(yè)的服務(wù)，在歐洲地區(qū)擁有廣泛且穩(wěn)定的客戶群：西門子、寶馬、奧迪、舒樂、蒂森克虜伯、維斯塔斯、福伊特造紙、阿爾斯通、瓦錫蘭等眾多國(guó)際知名企業(yè)均為公司長(zhǎng)期用戶。目前，Voithcrane 的銷售收入主要來自歐洲國(guó)家，隨著歐洲地區(qū)對(duì)特種起重機(jī)需求的增加，和全球其他地區(qū)對(duì)特種起重機(jī)的需求開始陸續(xù)上升，該公司訂單呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。

通過本次收購(gòu)，法蘭泰克可以快速取得歷史悠久的高附加值品牌和領(lǐng)先成熟的技術(shù)，在全球高端特種起重機(jī)市場(chǎng)將占有一席之地，未來有望大幅提升公司的全球影響力。

據(jù)悉，法蘭泰克目前產(chǎn)品出口覆蓋北美、歐洲、南美、東南亞、中亞、非洲等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司在2017年海外市場(chǎng)拓展得力，全年實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)銷售收入同比增速達(dá)到32.44%，占總營(yíng)收比重達(dá)17.4%。

國(guó)家的“一帶一路”戰(zhàn)略帶動(dòng)中國(guó)制造走向海外，起重機(jī)械作為應(yīng)用廣泛的重要設(shè)備，將從中獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。本次資產(chǎn)收購(gòu)是法蘭泰克抓住“一帶一路”歷史發(fā)展機(jī)遇，積極開拓海外市場(chǎng)，推進(jìn)公司國(guó)際化的重要舉措。奧地利屬于“一帶一路”沿線國(guó)家，與中國(guó)有廣闊的商務(wù)合作前景，本次收購(gòu)，將有助于公司加大在一帶一路沿線地區(qū)的市場(chǎng)參與程度，擴(kuò)大公司已有產(chǎn)品海外市場(chǎng)的銷售，提升公司的國(guó)際影響力。

本次交易的完成能夠幫助法蘭泰克實(shí)現(xiàn)在歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略拓展，獲得高價(jià)值品牌、技術(shù)和團(tuán)隊(duì)。并購(gòu)后雙方可以在技術(shù)、市場(chǎng)、資金、人才多方面實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)創(chuàng)造協(xié)同價(jià)值，有望明顯提升法蘭泰克的發(fā)展后勁和資產(chǎn)收益水平。同時(shí)，法蘭泰克作為國(guó)內(nèi)歐式起重機(jī)行業(yè)龍頭，將繼續(xù)受益“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的機(jī)遇，海外市場(chǎng)影響力的持續(xù)提升可期。